十年之后，老爷渐老，时局动荡，把俩儿子送去省城读书。临行前，覃慕文把两个相同的茴香荷包，分别挂在他们俩各自的腰间。途中路遇土匪，土匪强留神枪手为匪，关勇波(黄海波 饰)顶替覃天恕(任泉 饰)落了草。这边，土匪都想一睹神枪手的风采，让他试枪，结果一枪没中，土匪让他吃了皮肉苦头。关勇波看见边上放着一架八丈鼓，就玩起三棒鼓来，到也让土匪开了眼界。关勇波和土匪下山打劫，抢了新嫁娘。山头老大要破那女人身子，遭到拼死反抗。半夜，关勇波去到被五花大绑的女人那里，女人惊恐地缩成一团。女人哆嗦着嘴里不停地说，你你想干什么？关勇波用手堵住她的嘴说，别出声，老子这是放你走。那女人不信，还是惊恐地躲在墙角里头。关勇波手中的小刀，在月色中闪出一道寒光，刺啦一下隔断女人身上捆绑的绳子，说：你这个小妮子，山头老大既然没本事消受你，那就该给你放身。那女人给关勇波磕了三个响头，说，弟弟，好弟弟，谢谢你的救命之恩，有机会一定报答你。关勇波说：报答个屁，找你那个能让你的骨头咯吱咯吱叫得舒欢的男人去吧！山头老大半夜提着裤子去见那女人，看见一团断绳，山洞中顿时想起他的糙嗓门。他喊道：谁？谁谁？反了天了不成？都给老子听好了，谁干的？关勇波别别扭扭歪着脖子站了出来。山头老大说：你干的？关勇波说，是，是我干的。山头老大说，你行啊，你才来几天，竟然敢在太岁爷头上动土了？说，为什么这么做？关勇波说，我不说。山头老大说，不说老子就毙了你。关勇波说，说了你就更毙了我了。山头老大大笑，说，好，你小子说，老子就不毙你，为什么放她走？关勇波扭直了歪着的脖子说，我放她是因为山头老大只有抢女人的能耐，没有让女人受用的能耐。既然你伺候不了那女人，那就让别的男人好生伺候去。山头老大提着的裤子一下落到地上，脸涨成了红紫色。他踢腾两只脚丫子，裤子就整个落在地上，只穿着三角牛头裤直奔到关勇波面前，用枪顶着他的太阳穴，气得一时语塞。山头老大一个挥手，对小土匪们说，拿铁锹来，你们知道怎么伺候的。看他那模子，也就一尺二寸半。一群小土匪三下五除二就把关勇波捆了起来。关勇波大叫，你个什么老大，说话像放屁过风，就算老子放个屁也还臭个十里八乡呢。你个不讲信用的糟老头子，你叫老子说，不杀老子头，老子才说的。老子说了，你又出尔反尔，还是要杀老子。天色渐亮的时候，山洞外面已挖好一个埋人的大坑，关勇波被拖出来，丢进了坑里头。 已经被埋了半截的关，嘴巴很硬，他说有本事的话操娘们要操得让她愿意，让她开心，杀猪一样绑着操，不如操木头去，这是你山头老大没本事。结果山头老大给了他一枪。这时，共产党的军队打了过来，梨川县委政委罗大成(李雪健 饰)把他从土堆中救出来。关勇波问，你们是什么人，？罗大成说，是共产党。关勇波说，只要不是土匪，老子就跟你们走，因为我答应过我娘，不当土匪。从土堆里爬出来的关勇波，血流不止，他问罗大成，共产党的队伍中有没有十岁以下的童男子？罗大成不明白他的意思，如实回答没有。关勇波说，好在老子还没有开过荒种过地，就当自己是童男子了。他抓起一把泥土，刺啦一下褪去裤子，撒一泡尿在手中的土上，捏吧捏吧就“啪”一下把泥土拍在枪眼上。这第一个枪眼是被土匪打的。 共产党罗大成救了关勇波后，送他到在省城的革命大学学习。临行前，罗大成送给关勇波一支钢笔，勉励他好好学习，尽快成为一个真正的革命者。在省城，兄弟俩分别之后再次相见。在省城高师学习的覃天恕，因为和同学田缨恋爱，写信回家要父亲取消和冉幺姑(沈傲君 饰)的婚约。痛苦让幺姑失去理性，因为覃天恕是去读书才变了心，她就嫉恨所有读书的地方。一天，幺姑烧了一座彭秀才家的私塾，后来又让父亲陪了人家一座新的吊脚楼。天儿(杜敏赫 饰)表面上是去看弟弟，其实更想见到是关勇波。她突然出现在校园里。