少帅想要易帜，而且还和蒋介石多次谈话。这次，国民党方面已经派人来奉天开始游说少帅身边的老将们了，想让直系和奉系再次合作，虽然少帅同意易帜，但是少帅身边的老将们犹豫不决。日本人正是抓住这一点，在刺杀刘华航(林江国 饰)的炸药包上写上北伐之事，再让丁小爪放在刘华航的车油箱底部，第二天，刘华航刚上车，就闻到一股汽油的味道，就赶紧下车查看情况，而且还发现了炸药包以及炸药包上的字，所以，刘华航猜测是国民党的人干的。马向魁知道后，立即叫来张督办和李厅长讨论此事，三人商量后决定将此事上报给少帅，让少帅谨慎行事。而日本人看到中国人相互斗争就觉得非常开心，觉得正是除掉刘华航的最好时机。张天强(张天其 饰)拿着大把的钱给妻子和儿子买了一套宽敞的房子，就高兴得带着桂珍来看房子，桂珍闻见张天强身上一股大烟味道，就非常生气，还说坚决不用张天强的钱，说完后就转身走了。张天强生气来花烟馆找于宝山，于宝山趁机忽悠张天强将结发妻子休掉，并且另娶自己的妹妹于宝凤，张天强嘴上一直拒绝，但心里却有一点点动摇。晚上，刘华航来家中找张天强，桂珍说不在家，但是也向刘华航说了张天强沾染毒品的事情。第二天，刘华航来赌场门口拦截张天强，把张天强来到一个无人的角落里大声训斥，张天强假装自己很委屈，并一直乞求刘华航放过自己，刘华航虽然生气，但是看到自己的生死兄弟现在这样，心里还是想救一把，就给了张天强一瓶解毒药。张天强看着刘华航对自己非常好，就决定戒掉毒瘾。随后，就让姜大义把自己锁在仓库里，张天强刚一进仓库，烟瘾就犯了，然后像疯了一样乱砸东西，在地上来回翻滚，难受得要命，不一会，张天强使劲敲门，逼着姜大义给自己开门，姜大义一时心软就开门了，张天强一路跑到烟馆，逢人就要大烟，像个疯狗一样乱咬人。挣扎了一会后，张天强出现幻觉，幻想着自己睡了于宝凤，还成了奉天的老大，正在梦中放肆的大笑，这时，烟瘾也过了，张天强脑子就突然清醒过来了。国民党来奉天谈拢，但是赵慧卿(刘丛丹 饰)心里一直憋屈，看着马青萍(林源 饰)大摇大摆的进行地下活动，却又不能抓获，心里非常不是滋味。而来奉天谈拢的主任，让赵慧卿沉住气，还告诉了张督办的侄子张达拿了大量的毒品出现在奉天，但他们只能装作没看见。赵慧卿突然灵机一动，让下属去调查张督办的侄子张达，并让马向魁知道此事后抓捕张达，从而挑拨张督办和马向魁的关系，进而在抓获马青萍。马青萍得到上级指示，有个高管的亲戚携带大量毒品将抵达奉天，并要对此人进行跟踪铲除，马青萍立刻将此消息告诉了刘华航，并借助刘华航之手铲除，刘华航爽快答应了马青萍的要求。随后，马向魁的秘书来通知刘华航，让他对张达网开一面，毕竟不想让马向魁在张督办面前丢面，刘华航只好答应了。晚上，刘华航回到家，看到马青萍在门口等他，没等刘华航开口说话，马青萍就数落了刘华航，觉得刘华航表里不一，爱慕虚荣。吕杰想要拉拢刘华航，但被马青萍拒绝了，马青萍一直记恨刘华航说话不算数，觉得他不能成为合格的共产党，但是，吕杰很是看重刘华航，而且国名党也在利用刘华航做事，共产党不想看着人才就这么被国民党占有，所以就命令马青萍多和刘华航走动走动，好好拉近关系。第二天，刘华航和赵慧卿在饭店吃饭，突然丁小爪在对面房顶上对刘华航开枪，幸亏赵慧卿反应及时，救了刘华航一命。马向魁知道此事后，就给刘华航再加派两名保镖，切身保护刘华航安危，而且李德林也让黄宗杨派人去刘华航家里加强防卫，以免出事。