石头惨死，常敬斋(于荣光 饰)化身神秘幽灵，用鬼神莫测的枪法和对腾冲环境的熟悉，神出鬼没，杀日本人泄愤，这个诡异的神秘幽灵闹得全腾冲日本人都是人心惶惶。纳若(穆麒同 饰)和三宝(黄永刚 饰)也把神秘幽灵当作英雄，可常敬斋为了不连累纳若和三宝，并没有把自己的真实身份告诉二人，因此二人慢慢以为常敬斋已经变成汉奸，对他误会逐渐加深。 连纳若和三宝都以为常敬斋是汉奸，更何况是腾冲的百姓，这是常敬斋最巧妙的伪装，常敬斋借汉奸的身份，一心和侵略者周旋。不料就在此时又发生意外，报仇心切的纳若莽撞行动，结果被小岛次郎(矢野浩二 饰)擒获。常敬斋还来不及想办法救出纳若，自己也被杨吉品(刘奕君 饰)诬告，被抓入大牢，危在旦夕！